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【課程背景】

《財賦?-產(chǎn)能飆升的四度模型》是為助力財富管理行業(yè)在當前市場環(huán)境下快速有效提升產(chǎn)能而專門研發(fā)的。當前，受經(jīng)濟下行影響，資本市場進入低迷期，資管行業(yè)進入β時代，投資者信心不振。機構(gòu)收入增長放緩，內(nèi)卷加劇，銷售降費不可逆轉(zhuǎn)，渠道被過頂傳球，傳統(tǒng)賣方產(chǎn)品銷售模式面臨嚴峻挑戰(zhàn)。雖然向買方投顧轉(zhuǎn)型已是共識，但人才匱乏，如何將買方投顧從理念到落地，仍是困難重重。

在財富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型和從業(yè)人員集體陷入迷惘之時，本課程在萃取行業(yè)最佳實踐的基礎(chǔ)上，構(gòu)建出財富管理行業(yè)員工產(chǎn)能飆升的四度模型，從提升職業(yè)發(fā)展寬度的角度觸動學員的學習動力，通過提升認知高度、打造專業(yè)深度和行動速度，給出一套產(chǎn)能飆升的速贏方法。本課程有堅實的實踐成效和理論基礎(chǔ)，輔以專業(yè)的系統(tǒng)工具，運用案例教學方法，線上線下多維教學場景，可以有效保證學員的學習成果轉(zhuǎn)化，幫助機構(gòu)實現(xiàn)員工的職業(yè)轉(zhuǎn)型，產(chǎn)能快速、持續(xù)穩(wěn)健的提升。

【課程收益】

1. 緊扣時代脈搏、深諳行業(yè)痛點

2. 聚焦產(chǎn)能提升，深挖最佳實踐

3. 理論基礎(chǔ)扎實，方法務(wù)實有效

4. 學員受眾面廣，客群普適度高

5. 系統(tǒng)工具加持，成效產(chǎn)出確定

【課程時長】

2天（6小時/天

【課程形式】

40%情景研討+30%理論講授+10%管理工具使用說明+10%小組互動研討+10%實戰(zhàn)演練

【課程對象】

1. 一線理財經(jīng)理：適合一線理財經(jīng)理，課程能提升他們對客戶需求的識別能力、數(shù)據(jù)分析技能和實際操作熟練度，幫助他們更有效地服務(wù)客戶并提升業(yè)績。

2. 專業(yè)人才培養(yǎng)：對于專業(yè)人才，課程提供了深化財富管理知識和技能的機會，幫助他們在專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)成長，為未來的職業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。

3. 新生代員工培養(yǎng)：新生代員工可以通過課程快速了解行業(yè)并提升實戰(zhàn)能力，同時激發(fā)他們對財富管理職業(yè)的興趣和潛力。

4. 高潛人才培養(yǎng)：對于高潛人才，課程旨在培養(yǎng)他們的專業(yè)自信和策略意識，使他們能夠適應(yīng)市場變化，為未來的領(lǐng)導(dǎo)角色做好準備。

【課程大綱】

導(dǎo)論：提升認知高度

1. 關(guān)于產(chǎn)能提升看看你的認知在哪個維度？

2. 為什么說賣方時代再也回不去了？

3. 破圈的思路是什么？（四度模型）

4. 方法論的底層邏輯

模塊一：目標

一、產(chǎn)能診斷

1. 明確產(chǎn)能診斷的視角和方法

2. 產(chǎn)能診斷的數(shù)據(jù)分析方法

3. 產(chǎn)能診斷結(jié)果的應(yīng)用方向

4. 案例：A支行員工產(chǎn)能診斷案例（例）

 二、績效歸因

1. 績效歸因的方法和邏輯

2. 客戶盤點的本質(zhì)和應(yīng)用場景

3. 客戶盤點的九大基礎(chǔ)維度

4. 客戶盤點的三大進階維度

5. 案例： 理財經(jīng)理小D管戶包盤點挖掘的商機和問題（例）                   

三、目標制定

1. 目標不僅僅來源于上級

2. 不是所有的客戶都需要經(jīng)營

3. 經(jīng)營指標不是目標的全部

4. 目標制定的邏輯和方法

5. 案例：私銀中心帶來的產(chǎn)能蛻變（例）                                        

四、工作計劃

1. 計劃也是生產(chǎn)力

2. 工作計劃的制定方法

3. 工作計劃中涉及的數(shù)據(jù)分析方法

4. 計劃如何應(yīng)對變化

5. 案例：科學的工作計劃帶來的客戶滿意與員工滿意雙提升的案例（例

模塊二：規(guī)劃

一、問題診斷

1. 家庭資產(chǎn)管理的問題診斷

2. 家庭目標管理的問題診斷

3. 家庭規(guī)劃收入的重點及方法

4. 生涯推演的量化方法和解讀邏輯

5. 案例：問題診斷十大案例（例）                               

 二、風險揭示

1. 什么是財富管理意義上的風險

2. 為什么要進行風險測評

3. 風險測評的量化方法

4. 家庭保障能力的量化方法

5. 案例 : 十大風險場景的真實案例

三、解決方案

1. 問題解決 - 生涯調(diào)缺

2. 問題解決 - 生涯調(diào)余

3. 問題解決 - 保障建議

4. 案例 : 解決方案十大案例（例

模塊三：落地

一、預(yù)算制定

1. 家庭預(yù)算的價值

2. 如何做家庭預(yù)算

3. 預(yù)算應(yīng)對的典型客戶痛點分析

4. 案例 :6 大類型客戶案例分析                                              

二、分倉檢視

1. 什么是分倉 ?

2. 為什么做分倉 ?

3. 分倉的具體操作及考慮因素

4. 分倉檢視的層次與內(nèi)容

5. 案例 : 從一筆理財?shù)街鬓k行客戶、深度虧損的客戶進錢了（例）

三、產(chǎn)品配置

1. 產(chǎn)品配置的依據(jù)

2. 產(chǎn)品配置的流程

3. 案例 : 同質(zhì)化產(chǎn)品我是如何贏得客戶的（例）                      

四、應(yīng)對變化

1. 共識應(yīng)對變化的定義及了解變化來源

2. 如何預(yù)判變化帶來的后果

3. 應(yīng)對變化的策略和方法

4. 案例 : 貸款被拒、客戶出險、失業(yè)、投資失利（例）

模塊四：落地

一、復(fù)盤的意義

1. 復(fù)盤的解釋

2. 復(fù)盤的意義 : 復(fù)盤才能翻盤  

二、復(fù)盤方法

1. 績效復(fù)盤的時間點

2. 績效復(fù)盤的步驟和方法

三、深度練習

1. 工作方法復(fù)盤

2. 客戶案例實戰(zhàn)復(fù)盤

3. 系統(tǒng)應(yīng)用練習