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《步步為贏-資產(chǎn)配置應(yīng)用》

【課程收益】

1、了解什么是資產(chǎn)配置，資產(chǎn)配置應(yīng)用的現(xiàn)狀，應(yīng)向哪些方向去轉(zhuǎn)變。

2、深入理解為什么我們要進(jìn)行資產(chǎn)配置，打破原有資產(chǎn)配置的想法，理解資產(chǎn)配置的多種方式和用途。

3、學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置策略，掌握至少兩個(gè)資產(chǎn)配置策略并進(jìn)行練習(xí)。

4、熟悉資產(chǎn)配置應(yīng)用的流程，結(jié)合自身實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，梳理資產(chǎn)配置流程。

5、學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置話術(shù)及異議處理。

【教學(xué)形式】

理論講授+案例分析+演練

【課程時(shí)長(zhǎng)】

1.天

【課程大綱】

一、何為資產(chǎn)配置

1、我們理解的資產(chǎn)配置產(chǎn)品

2、我們理解的資產(chǎn)配置業(yè)績(jī)

3、我們理解的資產(chǎn)配置未來(lái)

4、我們理解的資產(chǎn)配置借口

二、為什么要資產(chǎn)配置

1、市場(chǎng)產(chǎn)品配置情況

2、資管新規(guī)的執(zhí)行

3、股票、基金、債券

4、擇時(shí)策略

5、價(jià)值投資策略

6、人性的弱點(diǎn)

7、市場(chǎng)獲利的本質(zhì)

8、機(jī)構(gòu)的配置策略

9、在經(jīng)濟(jì)周期下的資產(chǎn)輪動(dòng)

三、資產(chǎn)配置的策略

1、早比晚好

2、對(duì)抗人性的弱點(diǎn)

3、做時(shí)間的朋友

4、股債平衡

5、標(biāo)準(zhǔn)普爾

四、資產(chǎn)配置流程

1、有效的客群管理

2、有效的過(guò)程管理

3、專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置

4、個(gè)性化的配置

5、對(duì)客銷(xiāo)售流程

6、完整的pdca

五、資產(chǎn)配置話術(shù)和異議處理

1、資產(chǎn)配置話術(shù)

2、異議處理